M&A買収資金サポート
その買収資金、
銀行が貸せる形に
組み立てる。
会社を買う。株を買い取る。引き継ぐ。
その株式取得資金の調達を、元・公庫融資課長が支援します。
買収したい会社は見つかった。価格もおおよそ見えてきた。 それでも「いくら借りられるか」「買収後に返済できるか」が見えなければ、 M&Aは前に進みません。
元・日本政策金融公庫 融資課長。 金融機関の審査視点から買収資金のスキームを設計し、 金融機関への最初の打診から、買収後の財務まで伴走します。
M&A仲介会社・士業の方は こちら
株式会社MMコンサルティング 代表
上野 光夫
元・日本政策金融公庫 融資課長
中小企業診断士
こんな局面で、
資金調達の専門家が必要になります。
会社を買収したい
買収したい企業はある。しかし、買収価格だけでなく「いくら借りられるか」「買収後に返済できるか」まで見極めたい。
役員・従業員が会社を買い取りたい
親会社やオーナーから株式を買い取り、独立したい（MBO）。個人の資金だけでは足りず、株式取得資金をどう調達するかが課題。
親族が株式を引き継ぎたい
後継者として株式を取得したい。株式取得資金をどう用意し、既存の借入をどう引き継ぐか。承継後も安定した財務体制をつくりたい。
買い手にとってのM&Aは、「いくらで買うか」だけでなく、「どう資金を組み、買収後も会社を守るか」が重要です。
相手探しの先にある、
「資金の壁」を越える。
M&Aの相手探しや条件交渉を支援する会社は数多くあります。しかし、買収資金の銀行交渉は、買い手自身に委ねられることが少なくありません。MMコンサルティングは、その「資金面」に特化して支援します。
成約までを支援する
- 買収先を探す
- 価格・条件を交渉する
- 契約をまとめる
買収資金の調達を実現する
- 買収後の返済余力を検証
- 株式取得資金の調達スキームを設計
- 金融機関への打診・説明を担う
- 買収後の財務まで伴走する
買収資金の相談は、
基本合意の前に。
買収資金の融資は、通常の融資より金融機関の検討に時間がかかります。条件がまとまってから銀行に相談したのでは、決済日に間に合わず、M&Aそのものが止まることもあります。
買収先を探している段階
自社がいくらまで借りられるかを先に知っておけば、買収先の選定や価格交渉で迷いません。
基本合意の前後
買収先の決算を踏まえて資金計画を固め、金融機関への打診を始める時期です。
決済日が迫っている
資金調達で止まっている案件も、まずご相談ください。状況を確認し、打てる手を整理します。
買収資金の調達で支援すること
買い手の財務分析
自社の決算・借入・キャッシュフローを整理し、買収にどこまで資金を使えるかを確認します。
買収先の財務検証
買収先の決算・借入・資金繰りを確認し、銀行が懸念しそうな点を事前に洗い出します。
買収資金の設計
自己資金・借入・資本性ローンなどの組み合わせと返済可能性を検討し、無理のない資金計画を設計します。
金融機関への説明設計
銀行が確認するポイントを踏まえ、事業計画・買収効果・返済原資を整理し、想定問答まで準備します。
金融機関の選定と打診
案件に合う金融機関を選び、最初の打診を当社が行います。面談にも同席し、数字の補足を担います。
MBO・承継の資金設計
役員・従業員や親族が株式を取得する場合の資金調達と、既存借入の引き継ぎを整理します。
買収のあとも、
資金で困らない会社に。
買収の直後は、借入の引き継ぎ、複数の金融機関との取引、初めての銀行報告が一度に始まります。決済後の100日間、財務の面で伴走します。
資金繰りを見える化する
買収先の入出金と借入返済を一つの資金繰り表にまとめ、先々の不足を早めに把握します。
銀行報告の型をつくる
金融機関に毎月・毎期伝えるべき数字と説明を決め、信頼を積み上げる報告の型を整えます。
借入条件を整える
引き継いだ借入と買収資金を見直し、返済負担や取引金融機関の構成を、次の成長に向けて整理します。
100日のあとも、月次の銀行向けレポートと定期面談で継続して支援できます。料金は、買収資金のご支援とは別にお見積りします。
買収資金・株式取得資金の調達実績
M&Aの株式取得資金を調達
買い手・売り手双方の財務内容を検証。金融機関との調整を行い、株式取得資金として15億円の融資を実現。
親会社からのMBOを実現
約3億円の株式取得資金が必要な案件で、資本性ローンを活用。資金調達に成功し、独立を実現。
後継者不在企業の承継を支援
買い手側の資金不足に対し、経営分析と事業計画を整備。1億円を調達し、事業承継を実現。
なぜ、MMコンサルティングなのか。
「借りたい側」だけでなく、
「貸す側」の判断を知っている。
日本政策金融公庫に26年間勤務し、融資課長として、審査する側の責任者を務めてきました。
買収資金の融資は、「良い案件だから融資される」とは限りません。金融機関が何を懸念し、どこまでなら融資判断できるのか。その視点から資金調達戦略を組み立てます。
- 26年金融機関勤務
- 3万件超融資審査経験
- 800件超独立後の支援
金融機関との向き合い方
当社の役割は、中小企業と金融機関のあいだに立つ
「通訳者」です。
最初の打診から動きます
案件に合う金融機関を選び、当社から案件の概要をお伝えして、検討いただけるかを確かめます。その後の面談にも同席します。
実態に基づく資料だけをつくります
数字を飾らず、強みも課題もそのまま伝えることが、金融機関の信頼につながると考えています。
報酬は契約時に定額で確定します
融資額に応じた歩合はいただきません。金融機関から紹介料などを受け取ることもありません。
専門家と役割を分担します
財務・法務の調査や株価算定、契約書は、仲介会社や士業の方と連携して進めます。
ご相談から資金調達まで
-
1
初回相談
買収の概要とご希望を確認（30分・無料）
-
2
お見積り・ご契約
着手金と成功報酬の金額を確定
-
3
財務分析・資金設計
自社と買収先を分析し、資金スキームと説明資料を整備
-
4
打診・面談
当社から金融機関に打診し、面談に同席
-
5
実行・買収後
融資実行・買収完了まで伴走。ご希望により買収後100日も
料金
成功報酬は、ご契約時に定額で確定します。借入額に応じて報酬が増える仕組みではないため、必要以上の借入をおすすめすることはありません。
財務分析・買収資金の設計・金融機関への説明資料の整備に着手するための費用です。
案件の規模と難易度をお聞きしたうえでお見積りし、ご契約時に金額を確定します。
- 総額がご契約時に分かるので、買収の資金計画に組み込めます
- 借入額が増えても、成功報酬は変わりません
- 金融機関から紹介料などは一切受け取っていません
- 初回30分の相談は無料です。お見積りはその後にご提示します
よくあるご質問
まだ買収先が決まっていませんが相談できますか？
はい。自社の財務状況から「買収にいくらまで資金を使えるか」を先に把握しておくと、買収先の選定や価格交渉で判断しやすくなります。
金融機関には、自分で相談しなければいけませんか？
最初の打診は当社が行い、その後の面談にも同席します。融資のお申込みと条件のご判断は、お客様ご自身に行っていただきます。融資の可否は、金融機関が判断します。
成功報酬は借入額によって変わりますか？
変わりません。成功報酬は案件の規模と難易度を踏まえてお見積りし、ご契約時に定額で確定します。
役員や親族が株式を買い取る場合も対象ですか？
はい。MBO（役員・従業員による買い取り）や、親族への事業承継に伴う株式取得資金の調達も支援しています。
M&A仲介会社との違いは何ですか？
仲介会社の主な役割は、相手探しと成約までの支援です。MMコンサルティングは、買い手の資金調達に特化しています。仲介会社をご利用中の方も、並行してご相談いただけます。
買収が終わったあとも相談できますか？
はい。決済後100日間の財務伴走（資金繰り・銀行報告・借入条件の整理）と、その後の継続支援をご用意しています。
決済日が迫っていますが、間に合いますか？
状況によります。まずは決済日と現在の進み具合をお聞かせください。間に合わせるために何ができるかを、初回相談で率直にお伝えします。
会社を売る側でも相談できますか？
主に買い手側の資金調達を支援していますが、まずは状況をお聞かせください。支援できる範囲をご案内します。
大型案件でも相談できますか？
ご相談可能です。これまでに15億円の株式取得資金の調達を支援した実績があります。案件規模・財務内容を確認したうえで、支援可能な範囲をご案内します。
買収以外の資金調達も相談できますか？
はい。設備投資や運転資金などの大型調達は高難度・大型資金調達サポートで支援しています。
買収を考え始めたら、
まず「いくら借りられるか」を確かめませんか。
買収先が決まっていなくても構いません。
自社の財務状況と借入余力から、無理のない買収資金の考え方を整理します。
※支援内容は案件ごとに異なります。
※M&Aの成立、融資・資金調達の実行を保証するサービスではありません。融資の可否は金融機関が判断します。
M&A仲介会社・士業の方へ
買い手の資金調達で止まっている案件を、
ご紹介ください。
条件はまとまったのに、買い手の資金調達で成約が進まない。そんな案件があれば、ご相談ください。買い手の財務を分析し、金融機関への打診と説明まで担います。
- 相手探しや条件交渉には関与せず、買い手の資金調達だけを担当します
- 進み具合は、ご紹介元にも共有しながら進めます
- 1億円から15億円規模まで、株式取得資金の調達を支援した実績があります
- 紹介料のお支払い・お受け取りはありません。買い手の利益を最優先にするためです
- 買収後の資金繰りや銀行対応も引き継げるため、成約後のフォローもお任せいただけます